中国香料产业发展情况调研报告

谢学军，博士，常州工学院副教授

亓麟，博士，常州工学院讲师

郑慧，博士，韩国国立江原大学讲师

王书可，博士，常州市行政学院副教授

一、国内香料产业发展情况

（一）香料产业简介

香料的历史十分悠久，可以追溯到5,000年前。18世纪起，由于有机化学的发展，人类开始分析探索天然香料的成分和产品结构，并逐渐用化学合成法来仿制天然香料。随着天然香料和合成香料品种的日趋增多及调香技术的提高，工业得到了快速发展。

我国历来是香料种植、生产和消费大国。目前，我国现有香料生产企业上千家,其中90%以上是小型企业。自改革开放以来,由于各类加香产品的迅速发展,促使我国香料工业也随之迅速发展起来,但仍赶不上加香产品发展速度的需要。其主要原因是:香料产业结构不合理;生产企业规模小,产品结构不合理,品种单一;企业分散,缺乏统一管理;生产装备水平低,工艺较落后,深加工能力不足,难以创造高技术含量、高附加值的适应市场需求的新产品。因此,我国香料产业如何在急剧变换的市场与环境条件下,建立并保持竞争优势,是一个值得探讨的课题。

（二）我国香料行业竞争情况

中国是最早使用食品香料的国家之一，花椒、大料、桂皮等传统香料的使用历史悠久。但现代香料工业起源于欧洲，法国巴黎和格拉斯生产的香料、瑞士生产的食用、英国生产的调味都享有很高声誉。二战以后，美国和日本在香料领域发展速度很快。目前，欧洲、美国、日本已成为世界上最先进的香料工业中心，并以为龙头产品带动天然香料和合成香料的发展。在全球香料市场规模中，香料约占1/3，约占2/3（其中食用和日化约各占50%）。同时，通过控制关键香料的品种、技术来保持其领先地位并获得垄断利润，已成为国际香料大公司的普遍做法。

近年来，由于中国经济的发展和国民生活水平的提高，以及全球香料工业的跨国转移，我国香料需求和供给双向增长，香料行业发展较快、市场规模不断扩大。同时，全国规模以上香料企业截止到2019年底，全国规模以上香料企业共2695家，目前香料销售额在世界精细化工大行业中仅次于医药行业，居第二位。

未来，在中国经济持续增长、内部需求不断扩大的环境下，国内香料行业仍将保持较快增长。CAFFCI预计，“十二五”期间，国内香料市场将保持“十一五”期间的快速增长势头，平均年增速达到10-15%。但同时，行业格局短期内很难发生重大改变。

（三）我国香料产销情况

随着中国产品质量不断提高，品种不断增加产品质量不断提高，品产量和销售额在逐年上升，企业规模不断扩大。2019年我国香料产量为1850吨左右，比去年增加59吨，同比增加3.3%。

数据来源：公开资料整理

香料是调配的原料，则是人类社会生活密切相关的特殊产品，素有“工业味精”之称，随着世界各国尤其是发达国家经济的发展，生活水平不断提高，人们对食品、日用品的品质要求越来越高，促进了行业增长。智研咨询发布的数据显示：2015年中国香料销售额449亿元，同比增加到69.3%。2019年产品的年销售额为449亿元，比2015年销售额增加110.5亿元，同比增长到32.6%。随着居民消费结构升级、生活水平的提高，在追求健康、营养、卫生的同时，逐渐寻求口味的时尚与新颖，香料市场需求将呈现出快速增长的发展态势。

数据来源：公开资料整理

二、国外香料产业发展情况

一般来说，生活品质越高，人们对香料的消费量越大。上世纪90年代以来，随着世界各国尤其是发达国家经济的发展，生活水平不断提高，人们对食品、日用品的品质要求愈来愈高，促进了香料行业强劲增长。全球香料1990年的销售额为78亿美元，2000年为129亿美元，2005年达到160亿美元，2013年进一步增长到239亿美元，年复合增长率超过5%，2019年达到282亿美元。通过下图可知，2015年-2017年增速最快，2017年-2019年的增速下降后趋于平缓上升装填。

近年来，全球香料市场规模的变动情况如下：

数据来源：公开资料整理

由图可知，2014年出现了市场规模缩减，而随后2015年整个市场又出现了明显的规模扩大的行为，2015年-2017年增速最快，2017年-2019年的增速下降后趋于平缓上升状态，总体市场规模持续稳步上升。总体来看，全球香料市场呈现高度垄断、高额投入的“双高”格局，同时，产业向发展中国家转移、安全与天然理念日益深化也成为不可逆转的趋势。

（一）行业竞争格局

根据市场份额数据排名，2019年全球香料行业巨头瑞士奇华顿以61.56亿美元的销售额占据行业24.1%的市场份额，高居第一。美国香料行业巨头IFF紧随其后，2019年销售额为51.4亿美元，市场份额为20.1%。其次是瑞士的芬美意、德国的德之馨等发达国家的香料行业巨头企业，发展中国家的香料行业企业没有上榜。

2019年全球香料top10

资料来源：公开资料整理

（二）产业不断向发展中国家转移

全球香料大公司主要分布在欧洲、美国和日本，由于本土市场日渐饱和，其在本土的销售额仅占30-50%，其余50-70%的产品均在境外销售，亚洲、大洋洲和南美洲等第三世界国家和地区成为主要竞销地区，而中国、东南亚及澳大利亚的香料市场成为最具潜力也是竞争最激烈的市场。

与此同时，全球香料大公司纷纷实施产品结构调整，将合成香料生产转移至发展中国家或地区，其本土或国外投资的公司则以生产为主，目前已基本形成发展中国家和地区提供低端产品和资源性产品、发达国家提供高端产品的市场格局；这些公司还在发展中国家或地区建立与“生产和应用”相关的研发中心，将有关的核心研发仍保留在国内，以维持其竞争优势或垄断地位。

在发展中国家和地区中，中国系少数能在香料生产上与发达国家相抗衡的国家之一，全球主要香料公司均已来华投资建厂，有的公司在中国多处建厂，这在一定程度上推动了中国香料行业的快速发展。以合成香料市场为例，我国部分大宗合成香料产品已在国际市场上占有重要地位，香兰素和乙基香兰素的出口量已占全球供应量的50%以上，麦芽酚和乙基麦芽酚也已占据大部分国际市场，合成樟脑、洋茉莉醛、复盆子酮、苯乙醇、香豆素、合成檀香等香料品种的出口比例也很大。

据Freedonia预测，未来几年全球香料市场需求增速最快的是发展中国家和地区，亚太、拉美、东欧、非洲及中东地区的需求增速都将超过全球平均增速。其中，亚太地区香料市场将以年均5.3%的速度增长，到2016年底市场总额预计为79.5亿美元，成为全球第二大香料市场。

三、香料进出口情况及国内外市场概况

（一）香料进出口情况

2019年1-12月中国香料累计出口数量为56856吨，同比下降0.1%；2019年1-12月中国香料累计出口金额为73337吨，同比下降11.7%。

数据来源：中国海关、智研咨询整理

数据来源：中国海关、智研咨询整理

香料行业是国民经济中科技含量高、配套性强、与其他行业关联度高的行业，其产品广泛应用于食品、医药、日用等加香产品中，相关产品的年销售额达到10万亿元。

（二）全球香料需求分析

随着世界各国（尤其是发达国家）经济的发展，消费水平不断的提高，人们对食品、日用品品质要求愈来愈高，工业的发展，消费品的拉动，加速了世界香料工业的发展。目前，全球香料市场需求量在500万吨左右。

国际上有“食品香料工业国际组织（IOFI）、“国际日用工业协会（IFRA）”和美国“食品香料和萃取物制造者协会（FEMA）”“国际日用研究院（REFM）”美国食品和药品管理局（FDA）等机构，对香料工业安全性的立法起了很重要的作用。经FEMA审定后认为安全的食用香料已达1800多种。香料产品对环境的污染问题也得到重视。

四、香料产业发展的主要因素

香料行业是国民经济中食品、日化、烟草、医药、饲料等行业的重要配套产业，随着物质水平逐步提升，消费者对香料的要求越来越高。在发达国家，添加合成的化妆品已从上世纪末的50%降到目前的20%以下。天然香料由于对环境污染小、对人体安全性高而受到市场青睐，同样品质的香料产品，天然提取与化学合成方式的不同，导致前者售价是后者的十倍乃至百倍，各大公司也都更加关注从植（动）物中提取天然香料。以香兰素为例，与合成香兰素相比，天然香兰素价格高出50－200倍。

（一）产业政策扶持

香料行业是国民经济中食品、日化、烟草、医药、饲料等行业的重要原料配套产业，与居民生活水平提高、食品饮料行业发展、促进内需和消费密切相关。《高新技术企业认定管理办法》（国科发文〔2008〕172号）将“天然产物有效成份的分离提取技术”列入国家重点支持的高新技术领域，为天然香料的精加工提供了政策支持。同时，国家发改委《产业结构调整指导目录（2011年本）》将“香料、野生花卉等林下资源人工培育与开发”、“天然食品添加剂、天然香料新技术开发与生产”和“绿色无公害饲料及添加剂开发”列为国家鼓励类的产品目录。国家发改委和工信部《食品工业“十二五”发展规划》（2011年12月）将“天然食品添加剂、天然香料、新型食品添加剂开发与生产新技术”列入“十二五”期间食品工业企业技术进步和技术改造重点。

数据来源：中国海关、智研咨询整理

由于香料是食品饮料、日化、烟草、饲料等行业的重要辅料，这些行业构成了香料行业的下游。近年来，随着这些下游行业的发展，其对香料的需求不断增加，同时也对香料产品提出更高的要求。

（二）不利因素

1.原材料价格波动较为频繁

香料生产的原材料主要有两类：香料植物和基础石化产品。由于目前我国香料植物的生产基于“农户分散种植、经销商集中收购”的模式，天然香料植物受天气等自然条件影响，年产出不均衡，因此一般香料企业无法维持较为稳定的原材料收购价格。同时，天然香料的生产特点导致原材料收购价格波动较大：香料生产的小批量、多品种导致生产商无法一次大量采购原材料；香料生产中对原材料的采购有极其苛刻的要求，同品种原材料，A地区和B地区的品质细微差别导致某些香料只能使用A地区原材料而不能使用B地区原材料。这给材料采购的谈判带来困难，原材料收购价格无法有效控制。

2.对下游产业的议价能力相对较弱

香料下游行业主要包括农副食品加工业、食品制造业、饮料制造业、日化行业、烟草行业等，这些行业大都进入垄断竞争市场阶段。而目前中国的香料企业规模普遍较小，对下游的行业巨头普遍议价能力较弱，对单一产品的定价往往呈现多年不变和逐年小幅下降趋势。因此，香料企业只能通过不断推出新产品、引导客户需求等方式来保持或提升产品的定价，维持市场竞争力。与之对应，产品创新能力强、推陈出新速度快、具备较强综合竞争力的香料企业，也往往能够保持较为稳定的毛利率。

3.世界香料巨头在中国市场快速扩张

世界香料市场属于垄断竞争市场，中国市场的快速发展吸引世界香料巨头纷纷在中国设立工厂或者建立世界级的研发中心。目前，国际巨头主要占据国内高端产品市场，并逐步向中端延伸。凭借其长期的技术积累、先进的生产工艺、丰富的市场开拓经验和雄厚的资本力量，国际巨头在中国香料行业的利润占比逐步提升，这给国内企业的生存和发展带来较大压力。国内企业普遍规模较小，技术相对较低，加之管理规范性较差、品质和安全意识相对薄弱，在与跨国公司竞争中处于劣势，但同时也给行业内技术领先和快速发展的企业带来了整合机遇。在行业快速增长的背景下，充分发挥资本市场功能、通过兼并重组做大做强，将成为国内优质企业快速发展的捷径。

4.产品标准滞后制约了企业发展

目前，我国食品添加剂（含食品用香料）的主要标准包括使用标准和产品标准。《食品添加剂使用标准》（GB2760－2011）规定了我国食品添加剂的定义、范畴、允许使用的食品添加剂品种、使用范围、使用量和使用原则等。食品添加剂产品标准规定了食品添加剂的鉴别试验、纯度、杂质限量以及相应的检验方法，目前主要包括国家标准、行业标准及参照国际组织或相关国家的标准，由原卫生部（或合并后的国家卫生和计划生育委员会）会同有关部门指定的标准。

我国现代食品工业的发展时间不长，而我国的食品添加剂工业是伴随着食品工业发展起来的，历史也较短，因此产品标准滞后的情况较为普遍，很多食品添加剂企业因为无法执行相应的国家标准或行业标准，故无法申领生产许可证。有些食品添加剂虽有国外标准，但照搬进来又不适合国情。这种现状也同样制约着我国食用香料企业的发展。

五、香料产业发展对策建议

（一）我国香料市场变化方向

1.积极培育新品种，促进我国天然香料资源优势利用

加大对我国占优势的天然香料植物如安徽的薄荷、留兰香;云南的香叶、蓝桉;四川、贵州的香桂;广西的桂皮、八角、茴香;浙江的玳玳、柑橘;南方各省的山苍子等品种的选育和推广新品种工作，制定相关激励政策，鼓励开展良性竞争，提高原油质量，提倡将原油深加工后再出口。我国特有的茉莉、桂花，更应支持当地开发新品种，保持资源优势。

2.加大对天然香料产业的高科技投入，提高产品经济附加值

重视高新技术在本行业的应用。如现代生物技术、发酵技术、催化技术和高精分析技术等。加大科技投入和新产品的开发研究。同时也要加强专业技术人才的引进和培训。采用先进技术手段进行化加工是实现植物香料工业专业化发展的必然趋势。由于天然香料的市场需求不断增长，因此利用生物技术生产天然香料越来越为人们所重视。其中微生物法是生产较安全的、高生物活性的香味化合物及其复合物最有前途的方法。据有关方面预测，未来将有20%~30%的化学工艺过程将会被生物技术过程所取代。

（二）中国香料产业发展的思考

1.加强制度创新，建立现代企业组织形式

按照国家有关国有资产管理的政策规定，做好国有资产的核定、剥离、重组等准备工作，理顺产权关系，逐步形成投资主体多元化的产权结构，建立自主经营的企业管理体制。香饮所为主发起人，以无形资产、流动资产、固定资产和科研成果等知识产权入股筹建各有限责任公司、股份有限公司，其他发起人和股东原则上可以资金、土地等良性资产入股。允许职工通过投资入股的方式参与股份有限公司的组建与分配。

通过明晰产权关系，使改制后的香饮所成为科学院授权的投资主体，履行出资人职能，实现管人、管资产、管事的一致，所有权与经营权相分离，从而加快推进现代研究所制度的建立和促进资源的有效配置，保证国有资产的安全和有效使用。在发展成熟基础上，最终建立起以产权为纽带，以法人治理结构为核心，具有较强创新能力和竞争能力，集科、农、工、贸、旅为一体的综合型产业科技集团，实现科技产业“量”的扩大和“质”的飞跃。

2.加强条件建设，改善产业基础设施

第一、建立多元化的资金筹措体系，设立开发专项资金，加大用于新产品研发、中间试制、重大科研项目的资助力度，为研究所科技开发与产业发展创造良好的条件与环境；第二、加强热带农业科技旅游示范园——兴隆热带植物园的旅游接待设施建设，完善配套的观光、考察、科普教育、休闲娱乐服务项目及信息、咨询、游程安排、讲解、休息、购物、安全等旅游服务设施，争创国家AAAAA级旅游景点；第三、加强热带香料饮料作物工程技术研究中心和中试工厂的建设，建立完善的农产品加工体系，使一大批先进、成熟的科技成果迅速转化为现实生产力；第四、加强科技成果推广中心和试验示范基地的建设，以科技示范工程为样板，发挥辐射、带动作用，使其成为成果转化的孵化器、辐射源，大力推动香料饮料作物种子种苗产业化；第五、加强仪器设备与交通、水电、通讯等后勤保障支撑条件的建设，改善综合发展条件，提高产业开发能力。

3.转换运行机制，确保高效持续运转

以市场为导向，根据企业发展需要，不断调整内部组织结构，优化资源配置，建立和完善科学、合理的企业内部管理体系，确保运转高效和持续发展。第一、建立管理人员竞争上岗、能上能下的人事制度。完善企业经营业绩考评体系，根据考评结果，对主要经营者进行奖励、警示、处罚、辞职和解聘（罢免）。第二、实行合同制全员聘用管理，建立职工择优录用，能进能出的用工制度。第三、建立有效激励的分配制度，按照按劳分配、效率优先、兼顾公平的原则探索多种分配方式，探索管理、资本、技术等生产要素参与分配，以及股（期）权奖励等分配形式。第四、建立企业会计制度。加强成本核算、目标成本管理、采购管理、预算管理、资金管理和财务审计工作，促进企业规范运作，合法经营。第五、建立质量管理体系。按照ISO9001质量管理目标要求，建立系统化、规范化、标准化生产、服务质量管理及有效运行，创建品牌，提高市场份额，保持企业持续发展。第六、建立环境管理体系，按照ISO14001环境管理目标要求，建立系统化、规范化、标准化生产、服务环境管理及有效运行，加强污染防治和生态保护，推行清洁生产，以实现企业环境管理的持续改进。第七、建立安全管理体系。按照安全管理目标要求，建立企业安全生产及职业保护安全管理体系，防止事故发生，以实现企业安全绩效的持续改进。第八、建立完整的营销管理体系。加强市场营销网络和营销队伍建设，形成并保护自身独特的品牌，诚信经营，为企业的拓展奠定良好的基础。

4.加强团队建设，适应现代管理需要

建立适应经济市场化的高素质的经营管理、技术创新和市场开拓等综合性团队，为产业发展提供人才保障。第一，制定更具激励作用的政策，使企业有一个好的带头人，一个坚强、团结的领导决策班子，一支富有创造性、积极性的职工队伍。第二、以人为本，营造职工成长环境，积极开展职工自我实现的管理实践，培养职工的献身精神，发挥职工。